Финансовый консультант

Финансовый консультант – специалист, помогающий своим клиентам более грамотно распоряжаться финансами, а также составлять долгосрочные стратегии использования активов и принимать сложные финансовые решения. Финансовый консультант может координировать клиента по общим вопросам, или работать лишь с одним направлением. Например, исключительно с инвестициями или ценными бумагами.

К обязанностям финансового консультанта относится:

  • консультация клиента по вопросам его бюджета;
  • управление активами и ценными бумагами клиента;
  • поиск оптимальных решений кризисов клиента;
  • проработка финансовых целей и выбор способов их достижений;
  • разработка финансовой стратегии и инвестиционной политики.

Для финансового консультанта крайне важно аналитическое мышление. Ему необходимо замечать все изменения и тенденции на рынке, видеть положение той или иной компании в разных контекстах, чтобы понимать, стоит вкладываться в нее или нет. Работать такой специалист может на себя, то есть быть независимым экспертом, или же состоять в штате консалтинговой фирмы. Какие-то клиенты обращаются за услугами финансового консультанта в качестве проектной работы, а некоторые – для постоянного сотрудничества.

Курсы по профессии
Категория обучения:
Финансовый советник
- 55%
564 650 KZT
21 174 KZT/мес
или сразу 254 092 KZT
Особенности курса:
Сделаем из вас эксперта в личных инвестициях и финансах и научим выгодно продавать свою экспертизу другим. Кратно увеличивай выручку с помощью аналитики данных
Онлайн-школа:
000
Хотите спросить или обсудить профессию? Начните первым!